...::: سرمای پاییزی بورس :::...

به نام خدایی که بی منت مهربانی می کند

بازار امروز نتوانست روند مثبتی را که در ساعات پایانی معاملات هفته گذشته به خود گرفته بود را حفظ کند و گویا روند چهارشنبه تنها پولبکی پس از شوک منفی به بازار بود شوکی که از دوجهت هم بر اساس پیش بینی های بودجه 94 و هم بر اساس نتیجه مذاکرات هسته ای به بازار وارد شد. فعالان بازار بر این اعتقادند که بودجه سال آتی بازهم انقباضی بسته خواهد شد و رشد نرخ دلار که به سبب افت روز افزون قیمت جهانی نفت سبب نگرانی سهامداران برخی صنایع از جمله خودرویی ها و سایر صنایع واردات محور و ارز بر شده است.

روز جاری شاخص کل بورس با افتی 830 واحدی به 73245 واحد رسید و سطوح حمایت کوتاه مدت را شکست و درحال حاضر چشم به حمایت های 72600 و 71300 واحدی دارد و افت روز افزون شاخص سازهایی مثل فارس و فولاد و رمپنا و ... سبب شتاب گرفتن اصلاح شاخص شده است.

در عین حال قادری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با یکی از خبرگزاری های داخلی عنوان کرد در هفته جاری لایحه خروج از رکود میان نمایندگان توزیع می‌شود و پس از بررسی و تصویب لایحه تنظیم بخشی مقررات مالی دولت، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

و اما نمادها و گروه های بازار

این بار از گروه پتروشیمی آغاز می کنیم جایی که شاخص ساز اصلی بازار یعنی فارس زیر 1200 تومان صف فروش بست این نماد بنیادی سطوح حمایتی مهمی در 1180 و 1130 و 1060 تومان دارد و برای بلند مدتی ها خرید پله ای در منفی ریسک بالایی نخواهد داشت. همچنین پارسان دیگر هلدینگ ارزنده با توجه به سود 90 درصدی که در مجمع دارد و سود پیش بینی شده 94 در نسبت قیمت به درآمد بین 3 تا 3.5 قرار دارد و اثرات ریسک های سیستماتیک در این نماد نیز تاحد زیادی پیشخور شده است. در بین اوره سازان خراسان در نسبت قیمت به درآمد زیر 4 در 700 تومان هم معامله شد. خرید زیر 700 با دید بلند مدت حتی در صورت افت سودآوری در سنوات آتی نمی تواند ریسک بالایی چه از لحاظ تکنیکی چه اط لحاظ بنیادی داشته باشد. در بین تک سهم های گروه شپلی و شمواد با رشد شارپی هفته های اخیر به سطوح پر ریسکی رسیده اند و به خصوص شپلی که از ریسک بنیادی بالایی هم برخوردار است نمی تواند توجیهی برای خرید در سطح فعلی داشته باشد و احتیاط به خریداران سطوح فعلی توصیه می شود. کوچکترین پتروشیمی فعال در این گروه شفارا است و پیش از این نمودار سهم بررسی شد و در اصلاح بیشتر به حمایت خط روند نزدیک خواهد شد.

در خبرها داشتیم موسی الرضا ثروتی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مطلب فوق گفت: در مصوبه ای که مربوط به طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است در خصوص قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها مصوب شد تا چگونگی فرمول و قیمت در اختیار دولت قرار بگیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: طی این مصوبه مقرر شد دولت متناسب با قیمت های منطقه ای خوراک پتروشیمی ها را قیمت گذاری کند و همچنین برای پتروشیمی های تازه تأسیس حتماً تخفیفات ویژه ای قائل شود.

این نماینده مجلس همچنین لزوم ثبات در قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی را مورد تأیید قرار داد و گفت: در مصوبه کمیسیون بودجه آمده است قیمت ها حداقل به مدت 10 سال باید تثبیت شوند، البته اگر دولت برای قیمت مواد اولیه فرمول تعیین کند، باید این فرمول قیمتی در خصوص فروش محصولات شرکت های پتروشیمی نیز رعایت شود.

در بین خودرویی ها که کار را در محدوده مثبت آغاز کرده بودند خودروسازان بزرگ یکی یکی به صف فروش رسیدند و حتی خپارس که شایعه افزایش سرمایه 150 درصدی را در روزهای اخیر یدک می کشید از مثبت کامل تا منفی کامل ریزش داشت. خاور زیر 100 تومان صف فروش بست و فعلا امیدها روی این نماد کمرنگ تر شده است. خودرو حمایت کوتاه مدت را از دست داد اگر به چارت سهم نگاه کنید واگرایی منفی در سقف کوتاه مدتی دیده می شود و 280 و 265 حمایت های محکمی برای لیدر اصلی بازار هستند و فعالان در صورت افت به این بازه مترصد فرصت خرید خواهند بود چراکه امیدها به تعدیل مجدد سهم در گزارش های آتی بالاست. پیش بینی ها از افزایش نرخ دلار در بودجه 94 سبب افزایش فشار عرضه ها روی این گروه شده است. امروز خکار برای اعمال تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد پوشش 59 تومانی سود هر سهم طی 6 ماهه پاسخ مناسبی به سیگنال خرید روی این نماد و پیشنهاد سهامداری روی این نماد به اعضای ویژه سایت بود بون شک یکی از بنیادی ترین قطعه سازان خکار می باشد.

در گروه سیمانی که بر خلاف کلیت بازار جو متعال و به نسبت مثبتی داشتند سغرب با حمایت حامی حقوقی خود در 4 درصد مثبت کار را به پایان برد و ساروم نیز وضعیت مشابهی داشت. در این گروه بنیادکاران در نزدیکی 280 نظر مثبتی روی سشمال دارند. در این گروه نمادهای صادرات محور از جمله سغرب از افزایش نرخ دلار منتفع خواهند شد. البته در شرایط ریزشی بازار این گروه نیز پتانسیل بالایی برای رشد نخواهند داشت اما نمادهایی که به نسبت قیمت به درآمد 4 نزدیک هستند و پوشش 6 ماهه نرمالی دارند ریسک خاصی ندارند.

در گروه ساختمانی ثاخت و ثامان به ترتیب پس از ارائه تعدیل های منفی و مثبت بازگشایی شدند اما هر دو در محدوده 5 درصد منفی قیمت خوردند با این تفاوت که پس از بازگشایی ثامان صف خرید شد ولی ثاخت افت قیمت داشت. ثامان در 233 و 243 مقاومت دارد و باید دید واکنش روی این نماد در کوتاه مدت به چه صورت می باشد چرا که حجم معاملاتی روز جاری در سابقه معاملاتی سهم تقریبا بی سابقه یا کم سابقه بوده است. ثاباد و ثنوسا با ریزش صفوف خرید در قیمت های منفی به کار خود پایان دادند. در این گروه شاهد تعدیل مثبت در سود سال مالی 94 سرمایه گذاری مسکن بودیم. این هلدینگ ساختمانی با رشد 15 درصدی عایدی سود خود را از سطوح 364 ریال به سطوح 418 ریال افزایش داد. لازم به ذکر است، شرکت علل این تعدیل مثبت را پیش بینی سود فروش 10 درصد سهام مسکن زاینده رود و 3 درصد سهام مسکن شمال غرب و سود حاصل از فروش سهم الشرکه در شرکت اتحاد عمران پارس عنوان نموده است.

در بین تک سهم های بازار

بشهاب که مدت هاست برنامه افزایش سرمایه 200 تا 300 درصدی را در دستور کار دارد پس از برخورد به حمایت 1600 تومانی به صف خرید رسیده است.

حتاید پس از ارائه سیگنال خرید برای سومین روز نیز صف خرید بود ولی با توجه به شرایط بازار عرضه ها بالا بود 620 مقاومت سهم و 645 هدف اول سهم می باشد و باید واکنش بازار روی این سطوح را مشاهده کنیم تا روند آتی مشخص شود.

ثرود را که پیش از این در قیمت های ارزنده و حدود 380 تومانی توصیه به خرید کردیم پس از بازدهی حدود 10 درصدی صف خرید داشت.


منبع: بورس آنالیز